Gestion de patrimoine Lyon

Gestion de patrimoine

Une vision claire et objective de votre situation patrimoniale

Votre Expert-Comptable vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine

Vous souhaitez être conseillé et accompagné pour sécuriser et valoriser vos actifs financiers et immobiliers, dégager des revenus complémentaires, optimiser la transmission de votre patrimoine ou préparer votre retraite.

En tant qu’Expert-Comptable, Orial se place au cœur de l’entreprise et à vos côtés afin de donner une vision claire, objective et personnelle de votre situation patrimoniale.

Orial vous accompagne dans votre stratégie patrimoniale et vous aide à trouver les solutions adaptées à vos besoins.

Nos prestations dédiées à la gestion de patrimoine

Développer votre patrimoine privé

  • Dynamisation de l’épargne et diversification des actifs,
  • Constitution d’un complément de revenus (immobilier, produits financiers et épargne-retraite),
  • Optimisation de la fiscalité,
  • Vous protéger et protéger vos proches,
  • Optimiser la transmission de votre patrimoine global.

Développer votre patrimoine professionnel

  • Optimiser la protection sociale,
  • Optimiser la politique salariale :
    • Auditer la politique salariale de l’entreprise
    • Rédiger les accords de l’entreprise
    • Mettre en place des solutions de l’épargne collective
  • Gérer et développer le patrimoine professionnel :
    • LBO, OBO, FBO
    • Gestion de trésorerie
    • Restructuration immobilière
  • Définir une stratégie de fin de carrière :
    • Auditer et préparer la retraite
    • Mise en place de solutions d’épargne-retraite
  • Transmettre son entreprise.

Une expertise reconnue

Une vision 360° de l’entreprise et de la gestion de patrimoine.

Un partenaire leader sur son marché.

Une alternative indépendante et crédible vis à vis des réseaux bancaires.

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Notre équipe

Associer la connaissance transversale de l’Expert-Comptable et l’expertise de nos partenaires qualifiés

Alexandre DEMAGNY,

Associé, Expert-Comptable

Titulaire d’un DU en Gestion de Patrimoine

 

Expert & Finance,

Leader indépendant, partenaire privilégié des professionnels du droit et du chiffre dans le conseil en gestion de patrimoine pour leurs clients entrepreneurs.

 

Nous sommes à votre écoute

    Bureaux

    Lyon, Paris, Valréas et Villefranche-sur-Saône

    Contacts

    Té. 04 78 43 45 55

    Email : orial@orial.fr

    Nos horaires

    Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30

    et de 14h à 17h30.